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　　行情回顾：本周（2026.1.5-2026.1.11）申万计算机行业指数上涨8.49%，在31个申万一级行业中排名第5位，跑赢沪深300指数5.70pct。

　　工信部等八部门发布关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》的通知。《意见》指出，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，推出1000个高水平工业智能体，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。培育2-3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树1000家标杆企业。同日，工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，要求到2028年，推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级。

　　工业软件是工业AI应用的基础，AI与工业软件有望加速融合。根据IDC预测，2024-2029年中国AI+工业软件细分市场复合增速将到达41.4%，远超同期核心工业软件(CAD/CAE/EDA/PLM/MES等)19.3%的年复合增长率，到2029年，AI+工业软件的渗透率也将从2024年的9%提升至22%。

　　工业软件厂商积极拥抱AI技术，推出相关产品。如中望软件在CAD产品中引入AI智能标注、自动化出图等功能，发布AI结构设计智能助手，提升设计效率。赛意信息训练了首个PCB行业大模型，打造“AI+PCB制造业解决方案”，帮助客户实现智能化参数提取、生成报价等，已落地多个标杆客户。用友、金蝶、汉得等传统ERP厂商基于大模型构建智能体平台，面向企业日常的财务、人力、营销、客服等场景发布多款AI Agent。

　　投资建议：AI应用是我们一直重点看好的方向。工信部的政策为AI垂直应用指明了方向。工业AI方向重点推荐赛意信息、云从科技、用友网络等；其他AI应用领域重点推荐合合信息、蜂助手、金山办公、熵基科技等。